华鑫证券近日研报表示,随广东航道&江苏审批等限制因素逐步化解,海风建设大省的多个大体量项目一改此前裹足不前状态,进入实质阶段,海风需求边际改善明确,预计明后年交付或有追赶,2024~2025年有望成为海风开工大年。看好需求向上带来海风产业链相关企业业绩+估值上修,建议关注增量需求明显的塔筒管桩、海缆和变压器环节。建议关注海上风电产业链相关标的,建议关注塔筒管桩环节的泰胜风能、天顺风能、大金重工、天能重工、海力风电;海缆环节的东方电缆、中天科技、亨通光电;变压器环节的明阳电气。
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