2024年7月9日,港股半导体科技龙头引领市场修复。盘面上,中兴通讯领涨,华虹半导体、舜宇光学科技跟涨,港股科技30ETF(513160)市场热度较高,过去1个月日均成交额达到3637万元。
国泰君安表示,经济政策不确定性下降,海外降息趋势确定,港股将震荡向上。港股偏低的估值已充分计价悲观预期和风险因素。国内经济政策以稳为主,地产政策持续优化,港股市场盈利预期改善,随着中国在经济、政策领域不确定性的降低,港股市场情绪修复。海外方面,主要央行先后进行首次降息,美联储主席提升对劳动力市场的关注程度,随着最新劳动力市场数据延续疲软,美联储降息时点渐进。不确定性下降在港股体现尤为明显,有望成为港股上升的关键动力。行业选择方面,成长风格扩散,互联网、半导体等行业或占优。
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