2024年8月9日，三大指数高开，通信领跑科技赛道。盘面上，四维图新封住涨停板，沪电股份、新易盛、环旭电子、天孚通信涨超4%，5GETF（159994）市场热度较高，过去20个交易日日均成交额超2990万元，过去5个交易日资金净流入3300万元。

5GETF（159994）跟踪5G通信指数，该指数布局5G通信产业链成份股，多数成份股处于海外AI科技巨头的供应链中，其中“果链”成份股占比高达33%，英伟达供应链“光模块”概念股占比高达31%，是布局海外AI趋势国内映射的投资利器。

山西证券表示，美股科技公司2Q财报密集发布，不改对AI投资的坚定。亚马逊、谷歌META、微软Q2资本开支合计516亿美金，同环比分别增长59%、19%，AI发展当前日新月异，由于“对AI投资不足的风险远高于投资过度”，美国科技巨头纷纷对未来AI投资指引乐观。当前AI算力已广泛应用于代码编写、推荐系统、云平台工具、终端copilot等，深层的价值远非表观投资回报率可衡量。由于美股经济数据不及预期以及Blackwell事件的影响，近期AI算力板块调整较多。但1.6T光模块量产时间没有发生重大变化，同时2025铜连接市场需求有望再提升，下半年板块估值有望提升。

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