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HR SaaS的春天来了吗?

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HR SaaS的春天来了吗?

一个值得讨论的问题。

文|新眸企业服务组作品  阮雪

编辑|桑明强

一个很有意思的现象发生在当下。

国内互联网公司裁员消息不断的情况下,HR SaaS却不受影响,甚至可以说如沐春风。前不久,北森正式向港交所递交招股书,拟冲刺中国HR SaaS第一股,时间向前推演,去年11月,HR SaaS厂商Moka宣布完成了1亿美元规模C轮融资,同月,金柚网也宣布完成了1.7亿元C轮融资。

熟悉国内HCM软件市场都清楚,这是一个垂类但又复杂的赛道,向下能细分出多个不同功能模块,包括招聘、测评、核心人力、绩效、留任、在线学习等。但越复杂也意味着它的操作空间越大,因为几乎每一家企业都会用到HCM软件的一个或多个环节,这让HCM软件成了继CRM(客户关系管理)之外,最大的SaaS细分市场。

数字化浪潮下,人力资源管理通常被看作是企业数字化转型的重要板块,无论是显性的组织匹配,涉及组织目标管理、执行效率、人才激励,还是隐性的企业文化,其实都在一定程度上传达着企业战略层面的变化,尤其是目标执行和人才激励,这往往会对组织发展和战略落地产生影响。

所以当商业大佬们忙着调整航线,对船上的人员管理要求也就变得更高。部分企业进入成熟稳定期后,为了匹配创新业务的发展,人力资源管理也亟需变革,组织能否为战略赋能成了新一轮关注的焦点,当然,这也增加了HR SaaS的想象空间。

01、争霸时代

HR SaaS是一个大蛋糕,但没有人甘愿只分一口。

按照Gartner的定义分类,HR SaaS被划分为了4大板块:第一块是核心的HCM,落实到具体的管理中就是核心人事以及薪酬管理,其中Workday是全球代表性的厂商;覆盖招聘管理、绩效管理、培训、人才发展、人才测评、组织发展等的人才管理,是第二个板块,SAP曾以34亿美金收购了其中的代表厂商Success Factors;Kronos所擅长的包括考勤、请假、排班等在内的劳动力管理构成了第三块。

至于第四个板块,就是当下最受追捧的员工体验,也就是人力资源服务交付。它涵盖了与员工服务相关的各个领域,从全面薪酬及其体系结构设计,到按政策要求企业为员工提供的个税、保险、福利服务交付等,这个领域曾诞生过HR SaaS市值第一的公司ADP。

需求的不断增加,让HR SaaS赛道一直保持着火热,国外的SAP、Oracle、Workday等先后凭借技术积累占据高位,而国内厂商也在这个领域小有成就,成为后起之秀。根据灼识咨询资料,2020年中国HCM数字化率仅为4.9%,大幅低于美国的36.6%,尚需要进一步提高的数字化普及程度和企业对HCM解决方案的巨大需求结合,意味着数字化HCM解决方案市场存在巨大发展空间。

不过,和国外各领域间的遍地开花不同,国内处于顶流的是走一体化路线的北森。

在国内HR SaaS市场上,商业模式大致被分成了三类,分别是单模块、合作建设系统以及一体化厂商。单模块厂商往往聚焦某一垂直领域,以满足对单一模块要求较高的大客户和对功能需求少的小客户,市场需求相对灵活,这也是很多SaaS软件起家时的路线,凭借一个技术专长在赛道中跑在前面。

至于合作建设系统,只适合一些对资金链充裕且对数据安全要求高的客户,他们往往会在评估后选择自建或者与第三方合作建设,但问题也很明显。合作自建意味着对于企业来说,高定制化会造成建设周期长、成本费用高、后期运维复杂,除了少数头部企业,建设成本就已经把一部分客户阻挡在外。

一体化厂商更像是两者的结合,把多个单一模块结合,高度集成实现数据上的互联互通,同时也能做到定制化。以北森为例,早年间,北森CEO纪伟国就已经坚定了“无PaaS不SaaS”的路线,现在的北森也和他所期待的一样,把PaaS基础设施作为基础,围绕人才管理技术,提供全套全场景、一体化的HCM应用程序。

02、加速一体化

离散曾经是HR SaaS领域的症结之一。正如前文所说,HR SaaS的市场太大,大到从招聘、核心人事、绩效、测评、培训、离职等和员工职业生命周期匹配的HR服务,几乎都有各自专业的品牌商,这种细分专业的服务,对于服务商来说早已经不是蓝海市场。

当然,不仅有模块和模块间的离散,还有安装软件和云服务之间的离散。虽然中大企业有一体化部署的需求,但更多的时候,大企业更需要个性化的针对性开发,中小企业受限于规模和成本的考量,大多更愿意独立购买必须板块,一体化并不是刚需。所以过去这些年,在需求的刺激下,单模块厂商也得到了发展。

但是,在企业推动HR SaaS化的过程中,最终目的仍然是打通整个业务数据,协调各个业务模块,便于统一和管理和数据流通,但这样的需求是单模块厂商难以实现的,模块上的离散被转化为各个层面的割裂,无论是在数据、业务还是体验上,企业对于统一性的需求正在上升。

单模块的割裂和购置多家单模块企业所带来的高成本,共同刺激着HR SaaS的目标客户们向一体化厂商抛出橄榄枝。

过去几年间,PaaS的发展让低代码技术得到应用,借助低代码技术很多企业只需要借助SaaS平台提供的系统架构,就可以开发出属于自己的个性化组织架构,开发成本降低,一体化平台也由此得到了迅速发展。

不过就目前来看,对于赛道中的大多数玩家来说,一体化其实并不是一件容易的事。

这背后的原因很简单,实现PaaS平台的搭建需要厂商具备云服务基础,对于很多单模块的企业来说,这已经构成了行业壁垒。纵观当下能推出低代码技术的玩家,要么是类似钉钉这种,背靠互联网巨头,有阿里做支撑,要么是类似金蝶、北森这种在行业内摸爬多年,依靠技术积累自己研发平台,在国外也只有像Slack、Workday这种平台级的一体化产品,有能力把许多单一领域最强最好的模块和服务整合在一起。

虽然从行业趋势来看,HR SaaS已经从单一模式向一体化模式加速奔跑,但不可避免的,它仍然只是大玩家的游戏。

03、第三条路

除了赛道里面汇聚大玩家,HR SaaS的目标客户也在变大。

吴昊在《SaaS创业路线图》提到,2013年到2017年之间,国内成百上千家SaaS公司都做过进入“小微企业”市场的尝试,但最后得出的结论就是,对于SaaS行业来说,“这是一个付费能力和意愿偏低、服务困难、续费率低的低质量目标市场。”

北森刚进入HR SaaS赛道时,和大多数刚起步的SaaS公司一样,为了开拓市场,也曾经尝试过“免费产品”和“小微市场”两条路,但也没能逃过收益惨淡的结局。

和面向C端的互联网思维不同,SaaS公司所面向的to B的业务存在很长的滞后效应,无论是成交周期、团队执行还是市场竞争都会拉长一个行为的反馈时间,小微企业自身都具有极强的不稳定性,随之带来的高流失率和低留存率也就成为了行业魔咒。

后来北森的做法是调整目标客户,面向上升期的中大型企业提供付费SaaS软件。根据招股书显示,截至2021年9月,北森的客户群包括各类快速增长的大规模行业中约4500家企业,涵盖各大行业的前10企业,一个鲜明的例子就是,《财富》中国500强中,近70%是当下北森的客户。

对于北森一类的一体化厂商来说,这本来就是相辅相成的过程。购买服务的客户通常会根据企业自身发展阶段、人员规模提出对功能的需求,由此对于不同产品的考量因素也有所差异。中大型企业所具有的硬性特点,也让他们其实是HR SaaS的理想目标。

他们的组织架构相对复杂、人员数量多,需要的产品模块也更加全面,多模块之间的数据和信息打通往往会为企业带来额外的交付工作,因此通常选择一体化产品,与此同时,大型客户对于PaaS平台定制化的需求更加迫切,同时需要在交付能力、AI能力、RPA能力上有所考量,这让一体化厂商在中大型企业面前具有天然的优势。

从稳定程度上来说,中大型企业在人力资源管理中相对成熟,付费意愿也更强,大企业所重视的效率和数字化和HR SaaS所提供的服务不谋而合。

总体而言,属于HR SaaS的“大时代”正在来临,随着行业内玩家日渐成熟,客户对于自身需求的认知也逐渐清晰,向中大型用户靠拢就意味着加速一体化也许会成为玩家的必选项,也许也在预示着国内的HR SaaS最终不可避免的会走入赢家通吃的结局。从资本市场的反应来看,春天也许已经到来,但同样,新一轮的洗牌也已经走在路上。 

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

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HR SaaS的春天来了吗?

一个值得讨论的问题。

文|新眸企业服务组作品  阮雪

编辑|桑明强

一个很有意思的现象发生在当下。

国内互联网公司裁员消息不断的情况下,HR SaaS却不受影响,甚至可以说如沐春风。前不久,北森正式向港交所递交招股书,拟冲刺中国HR SaaS第一股,时间向前推演,去年11月,HR SaaS厂商Moka宣布完成了1亿美元规模C轮融资,同月,金柚网也宣布完成了1.7亿元C轮融资。

熟悉国内HCM软件市场都清楚,这是一个垂类但又复杂的赛道,向下能细分出多个不同功能模块,包括招聘、测评、核心人力、绩效、留任、在线学习等。但越复杂也意味着它的操作空间越大,因为几乎每一家企业都会用到HCM软件的一个或多个环节,这让HCM软件成了继CRM(客户关系管理)之外,最大的SaaS细分市场。

数字化浪潮下,人力资源管理通常被看作是企业数字化转型的重要板块,无论是显性的组织匹配,涉及组织目标管理、执行效率、人才激励,还是隐性的企业文化,其实都在一定程度上传达着企业战略层面的变化,尤其是目标执行和人才激励,这往往会对组织发展和战略落地产生影响。

所以当商业大佬们忙着调整航线,对船上的人员管理要求也就变得更高。部分企业进入成熟稳定期后,为了匹配创新业务的发展,人力资源管理也亟需变革,组织能否为战略赋能成了新一轮关注的焦点,当然,这也增加了HR SaaS的想象空间。

01、争霸时代

HR SaaS是一个大蛋糕,但没有人甘愿只分一口。

按照Gartner的定义分类,HR SaaS被划分为了4大板块:第一块是核心的HCM,落实到具体的管理中就是核心人事以及薪酬管理,其中Workday是全球代表性的厂商;覆盖招聘管理、绩效管理、培训、人才发展、人才测评、组织发展等的人才管理,是第二个板块,SAP曾以34亿美金收购了其中的代表厂商Success Factors;Kronos所擅长的包括考勤、请假、排班等在内的劳动力管理构成了第三块。

至于第四个板块,就是当下最受追捧的员工体验,也就是人力资源服务交付。它涵盖了与员工服务相关的各个领域,从全面薪酬及其体系结构设计,到按政策要求企业为员工提供的个税、保险、福利服务交付等,这个领域曾诞生过HR SaaS市值第一的公司ADP。

需求的不断增加,让HR SaaS赛道一直保持着火热,国外的SAP、Oracle、Workday等先后凭借技术积累占据高位,而国内厂商也在这个领域小有成就,成为后起之秀。根据灼识咨询资料,2020年中国HCM数字化率仅为4.9%,大幅低于美国的36.6%,尚需要进一步提高的数字化普及程度和企业对HCM解决方案的巨大需求结合,意味着数字化HCM解决方案市场存在巨大发展空间。

不过,和国外各领域间的遍地开花不同,国内处于顶流的是走一体化路线的北森。

在国内HR SaaS市场上,商业模式大致被分成了三类,分别是单模块、合作建设系统以及一体化厂商。单模块厂商往往聚焦某一垂直领域,以满足对单一模块要求较高的大客户和对功能需求少的小客户,市场需求相对灵活,这也是很多SaaS软件起家时的路线,凭借一个技术专长在赛道中跑在前面。

至于合作建设系统,只适合一些对资金链充裕且对数据安全要求高的客户,他们往往会在评估后选择自建或者与第三方合作建设,但问题也很明显。合作自建意味着对于企业来说,高定制化会造成建设周期长、成本费用高、后期运维复杂,除了少数头部企业,建设成本就已经把一部分客户阻挡在外。

一体化厂商更像是两者的结合,把多个单一模块结合,高度集成实现数据上的互联互通,同时也能做到定制化。以北森为例,早年间,北森CEO纪伟国就已经坚定了“无PaaS不SaaS”的路线,现在的北森也和他所期待的一样,把PaaS基础设施作为基础,围绕人才管理技术,提供全套全场景、一体化的HCM应用程序。

02、加速一体化

离散曾经是HR SaaS领域的症结之一。正如前文所说,HR SaaS的市场太大,大到从招聘、核心人事、绩效、测评、培训、离职等和员工职业生命周期匹配的HR服务,几乎都有各自专业的品牌商,这种细分专业的服务,对于服务商来说早已经不是蓝海市场。

当然,不仅有模块和模块间的离散,还有安装软件和云服务之间的离散。虽然中大企业有一体化部署的需求,但更多的时候,大企业更需要个性化的针对性开发,中小企业受限于规模和成本的考量,大多更愿意独立购买必须板块,一体化并不是刚需。所以过去这些年,在需求的刺激下,单模块厂商也得到了发展。

但是,在企业推动HR SaaS化的过程中,最终目的仍然是打通整个业务数据,协调各个业务模块,便于统一和管理和数据流通,但这样的需求是单模块厂商难以实现的,模块上的离散被转化为各个层面的割裂,无论是在数据、业务还是体验上,企业对于统一性的需求正在上升。

单模块的割裂和购置多家单模块企业所带来的高成本,共同刺激着HR SaaS的目标客户们向一体化厂商抛出橄榄枝。

过去几年间,PaaS的发展让低代码技术得到应用,借助低代码技术很多企业只需要借助SaaS平台提供的系统架构,就可以开发出属于自己的个性化组织架构,开发成本降低,一体化平台也由此得到了迅速发展。

不过就目前来看,对于赛道中的大多数玩家来说,一体化其实并不是一件容易的事。

这背后的原因很简单,实现PaaS平台的搭建需要厂商具备云服务基础,对于很多单模块的企业来说,这已经构成了行业壁垒。纵观当下能推出低代码技术的玩家,要么是类似钉钉这种,背靠互联网巨头,有阿里做支撑,要么是类似金蝶、北森这种在行业内摸爬多年,依靠技术积累自己研发平台,在国外也只有像Slack、Workday这种平台级的一体化产品,有能力把许多单一领域最强最好的模块和服务整合在一起。

虽然从行业趋势来看,HR SaaS已经从单一模式向一体化模式加速奔跑,但不可避免的,它仍然只是大玩家的游戏。

03、第三条路

除了赛道里面汇聚大玩家,HR SaaS的目标客户也在变大。

吴昊在《SaaS创业路线图》提到,2013年到2017年之间,国内成百上千家SaaS公司都做过进入“小微企业”市场的尝试,但最后得出的结论就是,对于SaaS行业来说,“这是一个付费能力和意愿偏低、服务困难、续费率低的低质量目标市场。”

北森刚进入HR SaaS赛道时,和大多数刚起步的SaaS公司一样,为了开拓市场,也曾经尝试过“免费产品”和“小微市场”两条路,但也没能逃过收益惨淡的结局。

和面向C端的互联网思维不同,SaaS公司所面向的to B的业务存在很长的滞后效应,无论是成交周期、团队执行还是市场竞争都会拉长一个行为的反馈时间,小微企业自身都具有极强的不稳定性,随之带来的高流失率和低留存率也就成为了行业魔咒。

后来北森的做法是调整目标客户,面向上升期的中大型企业提供付费SaaS软件。根据招股书显示,截至2021年9月,北森的客户群包括各类快速增长的大规模行业中约4500家企业,涵盖各大行业的前10企业,一个鲜明的例子就是,《财富》中国500强中,近70%是当下北森的客户。

对于北森一类的一体化厂商来说,这本来就是相辅相成的过程。购买服务的客户通常会根据企业自身发展阶段、人员规模提出对功能的需求,由此对于不同产品的考量因素也有所差异。中大型企业所具有的硬性特点,也让他们其实是HR SaaS的理想目标。

他们的组织架构相对复杂、人员数量多,需要的产品模块也更加全面,多模块之间的数据和信息打通往往会为企业带来额外的交付工作,因此通常选择一体化产品,与此同时,大型客户对于PaaS平台定制化的需求更加迫切,同时需要在交付能力、AI能力、RPA能力上有所考量,这让一体化厂商在中大型企业面前具有天然的优势。

从稳定程度上来说,中大型企业在人力资源管理中相对成熟,付费意愿也更强,大企业所重视的效率和数字化和HR SaaS所提供的服务不谋而合。

总体而言,属于HR SaaS的“大时代”正在来临,随着行业内玩家日渐成熟,客户对于自身需求的认知也逐渐清晰,向中大型用户靠拢就意味着加速一体化也许会成为玩家的必选项,也许也在预示着国内的HR SaaS最终不可避免的会走入赢家通吃的结局。从资本市场的反应来看,春天也许已经到来,但同样,新一轮的洗牌也已经走在路上。 

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